IPO
Poznaj nas
Globalni koordynatorzy | Konsorcjum detaliczne |
|
Harmonogram oferty
data | zdarzenie |
9 grudnia 2020 | publikacja prospektu |
10 grudnia 2020 | rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
od 10 grudnia do 17 grudnia 2020 | przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych |
17 grudnia 2020 | zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
nie później niż 18 grudnia 2020 | ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ceny Oferowanych Akcji |
od 18 do 22 grudnia 2020 | przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
do 22 grudnia 2020 | ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnych Koordynatorów |
do 23 grudnia 2020 | przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym |
nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji na GPW | zakładany dzień rejestracji Akcji Sprzedawanych, Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW |
około 8 stycznia 2021 | pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji na GPW |
Cele emisyjne
Powiększenie oferty produktowej – 25 mln zł
Szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów Spółki. W tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji. Powinno to także doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji, wzrostu częstotliwości zakupów i pozyskania nowych klientów.
Rozwój Marki Własnej – 5 mln zł
Marka Answear Lab jest ważnym elementem strategii rozwoju Emitenta, jej rozwój powinien wpływać nie tylko na wzrost przychodów, ale również na poprawę marży procentowej, co powinno skutkować wzrostem rentowności. Docelowo Emitent zakłada, że udział Marki Własnej w całości przychodów powinien wzrosnąć do około 15%.
Wydatki marketingowe – 20 mln zł
Wydatki marketingowe na rynkach, na których działa Emitent mają na celu zwiększenie świadomości marki i pozyskanie nowych klientów. Wzrost nakładów marketingowych na założonym poziomie powinien przyczynić się do wzrostu przychodów na dotychczasowych rynkach o minimum kilkanaście % r/r.
Rozwój działalności na nowych rynkach – 10 mln zł
Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.
Inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT – 5 mln zł
Rozwój platformy sprzedażowej m.in. przepięcie na nowy system e-commerce ostatnich dwóch krajów działalności Emitenta: Ukrainy i Polski, wdrożenie nowej wyszukiwarki słownej, głosowej i graficznej. Aktualizacja dotychczasowych funkcjonalności i rozwój nowych, np. „buy the look”. Dodatkowo rozwój aplikacji mobilnych.